一、 201 8 年国内粮食市场回顾

　　201 8 年国内粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平，国家统计局公布的数据显示，201 8 年全国粮食播种面积 17.56 亿亩，比201 7 年减少 1428 万亩，下降 0.8 %；全国粮食单位面积产量375公斤/亩，比2017年增加0.9公斤/亩，增长0.2%；全国粮食总产量 65789万吨 ，比201 7 年减少3 71万吨 ，下降0. 6 %。2 018 年国内粮食产量虽有所下降，但减幅不大，仍处于高位水平，属于丰收年景。2 018年国内粮食市场化进程进一步推进 ， 政策加大粮食 “去库存”“降成本”力度，小麦与稻谷托市收购价继续下调，国家临储玉米库存数量下降明显。三大品种中，玉米市场行情涨幅明显，稻谷市场行情跌幅较大，结构矛盾推进粮价优质优价，价格走势进一步反映流通市场供需格局。

　　1、小麦市场：201 8 年小麦产质量下降，结构矛盾推进优质优价

　　国家统计局公布的数据显示， 2018 年全国小麦播种面积 3.64 亿亩，比上年减少 360 万亩，下降 1.0% ； 小麦单产为 361 公斤 / 亩，比上年减少 4.4 公斤 / 亩，下降 1.2% ；小麦产量 1.314 亿吨，比上年减少 2.2 %。始于5月中旬且一直持续至5月下旬的大范围降水，导致主产区2018年小麦产质量不同程度下降。2018年产小麦产质量下降导致结构性矛盾进一步加剧，国内麦市优质优价凸显。2 018年国内麦价整体走势以 国家临储小麦拍卖底价为风向标，品质间呈现多轨道宽幅度运行态势，麦价重心整体呈现下移态势。2018年以来国家临储小麦拍卖底价1月1 6日 、4月 18日两次 累计下调110元/吨。 据统计，201 8 年 国家临储小麦拍卖市场累计投放粮源数量 7999.7554 万吨，实际成交量 865.9197 万吨，平均成交率 10.82 %，周度成交均价2 391 -25 10 元/吨；相比之下， 2017年 国家临储小麦拍卖市场累计投放粮源数量12236.6982万吨，实际成交量911.6939万吨，平均成交率7.45%，周度成交均价2281-2522元/吨。

　　2、玉米市场

　　2 018年 国家临储玉米成交量同比大增，需求增速迅猛推动价格明显上涨。国家统计局公布的数据显示，201 8 年全国玉米播种面积 6.32 亿亩，比上年减少 404 万亩，下降 0 .6%；玉米单产407公斤/亩，与上年基本持平；全国玉米产量2 .573 亿 吨 ，较上年减少0 .67 %。2 018年国内玉米市场热点题材频现 （高粱双反、东北春旱、临储拍卖、东北扩种大豆、调整大豆玉米补贴、增加进口关税、高温冰雹、非洲猪瘟、深加工现货疯涨 等 ），市场价格波动幅度较为明显， 中美贸易摩擦走向成为市场关注的焦点 ， 也直接影响国内非主粮的进口 。由于国内玉米需求增速迅猛，年度内供不应求推动玉米市场价格上涨明显。据统计，自2 018年 4月12日国家临储玉米拍卖以来，累计投放临储玉米21991万吨，实际成交量10014万吨，平均成交率45.54%；相比之下，上年自5月5日临储玉米投放市场，累计投放量为10005万吨，实际成交量5740万吨，平均成交率57.37%。截至2 018年 1 2月底 ，锦州港玉米平舱价 1878 - 1898元 /吨，较年初的 1800 - 1820元 /吨，上涨7 8 元/吨；广东蛇口港玉米成交价 1970 - 1990元 /吨，较年初的 1910 - 1930元 /吨，上涨 60 元/吨。

　　3、稻谷市场

　　2 018年国内 政策支撑力度明显弱化，稻谷市场价格重心大幅下移，优质优价凸显。国家统计局公布的数据显示，201 8 年全国稻谷播种面积4.53亿亩，比上年减少8 37万亩 ， 下降 1 .8 %；稻谷单产增加，达468公斤/亩，每亩产量比上年提高7.3公斤，增长1.6%；全国稻谷产量 2.121 亿 吨 ，较上年减少 0.23 %。 自2 018年 3月下旬以来， 国家政策性稻谷投放量总体增加，且包含不同年份生产的稻谷，供应数量及结构基本能满足不同加工企业用粮需求 ，拍卖底价明显低于市场价格；其中2015年产国标三等粳稻拍卖底价2600元/吨，较上年下调550元/吨；2016年产国标三等粳稻拍卖底价2700元/吨，较上年下调490元/吨；2017年产国标三等粳稻拍卖底价2800元/吨，较托市收购价下调200元/吨。政策大幅下调主产区稻谷最低收购价以及国家临储稻谷拍卖底价使得国内稻谷市场行情整体下行压力较大，优质稻谷受政策影响相对较小； 稻谷市场优质优价凸显，质优粮源备受市场主体青睐。据统计，2018年通过国家粮油交易中心竞价销售累计成交政策性稻谷856.2万吨（不含定向销售及划转），同比下降16.9%，政策性稻谷成交量低于去年水平；分品种看，早籼稻成交71.8万吨，占比8.4%；中晚籼稻成交251.1万吨，占比29.3%，粳稻成交533.3万吨，占比62.3%。

　　二、201 9 年国内粮食市场展望

　　1、供给侧改革优化粮食种植结构，重大病虫害仍将偏重发生

　　预计2 019年国内 稻谷生产结构进一步优化，品质较好和单产较高的中稻和一季晚稻种植面积继续增加；2 019 年玉米面积面临较大变数，补贴或直接导致大豆收益高于玉米，使得农户在2018/2019年度倾向于改种大豆；2 019年 小麦播种面积基本稳定，适当调减地下水超采区、条锈病菌源区、赤霉病重发区小麦面积。预计2019年我国农作物重大病虫害总体发生将重于常年，累计发生面积约48亿亩次；其中，小麦赤霉病，水稻“两迁”害虫重发风险高；二化螟、水稻纹枯病、小麦蚜虫、玉米螟发生范围广、为害程度重。

　　2、粮食品种间需求增量不一，国内玉米去库存进程大幅加快

　　2 018年国家临储小麦与临储稻谷拍卖底价虽较大幅度下调 ， 但因粮食品种间需求增量不一 ， 玉米去库存进度明显快于小麦与稻谷 。 截至 2 018年 年底， 国家临储小麦库存数量7300 万吨，国家临储玉米库存数量 7500万吨左右 ， 国家临储稻谷库存数量超过 1亿吨。2 019年国家临储小麦与国家临储稻谷面临的去库存压力依旧较大 ， 预计国家临储小麦与国家临储稻谷拍卖底价仍将面临下调 ； 国家临储玉米库存数量仍将大幅下降 。

　　3 、 稻麦最低收购价持续下调，国内粮食市场化进程加快

　　2018年 2月9日经国务院批准，2018年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元，比2017年分别下调10元、10元和20元。 2018年 1 1月 1 6日 经国务院批准，2019年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤112元，比2018年下调3元。与此同时，《2 018年 小麦与稻谷最低收购价执行预案》在主产区小麦与稻谷托市收购启动时间、启动条件及托市收购质量要求等方面较往年做出明显调整。预计2 019年 主产区最低收购价政策将更有弹性，最低价收购政策的功能机制将逐步由原来的保增收、保供给转向托底，解决农户“卖粮难”，粮食市场化氛围将进一步提升。